科技快报网讯：6月12日,中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团正式启动美股IPO招股,拟于纽交所上市,股票代码为RERE,富途与高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安(国际)、中信证券等共同担任承销商。根据最新 …

6月12日,中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团正式启动美股IPO招股,拟于纽交所上市,股票代码为RERE,富途与高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安(国际)、中信证券等共同担任承销商。根据最新招股书显示,公司计划发行1623.3万股美国存托股票(ADS),发行价区间为13-15美元/ADS,转换倍数为1个A类普通股转换为1.5个ADS。同时,万物新生赋予承销商243.5万股ADS超额配售权,连同超额配售发行股数,其募资规模至多可达到2.8亿美元,其IPO估值区间约为34.5亿-39.8亿美元。据了解,富途已第一时间开放万物新生0费用打新通道,对此次万物新生IPO感兴趣的投资者可以登录富途牛牛App进行0费用参与打新。冲刺“中概股ESG第一股”据披露,万物新生团队成立于2009年,其初创品牌爱回收于2011年5月上线,是二手电子产品回收及服务平台,也是国内首家“互联网+环保”类型的循环经济企业。万物新生集团旗下4大业务线包含:爱回收、拍机堂、拍拍、海外业务AHS Device。招股书显示,截至2021年3月31日,万物新生集团在中国172个城市开拓了755家门店和超过1500个自助服务站。此外,其海外业务品牌AHS Device已覆盖中国香港、美国、日本、印度等世界主流二手数码贸易市场,是国内率先开辟海外业务的循环经济企业之一,也是目前唯一布局海外市场的二手消费电子产品交易和服务平台。从数据来看,万物新生已经成为了中国最大的二手3C产品交易和服务平台。据CIC(灼识咨询)报告显示,在二手3C交易和服务领域,2020年万物新生集团的交易台数和GMV均位列中国市场第一名(均为支付成交数据,下同),并且高于行业内第二至第五名的总和。招股书显示,截至2021年3月31日的LTM(过去12个月),万物新生集团全平台成交的二手商品超过2610万台(不含京东备件库业务),以消费电子产品为主,同比增长46.6%。同期,万物新生集团全平台GMV总量为228亿元(不含京东备件库业务),同比增长66.1%。招股书显示,万物新生集团2020年C端交易在GMV中的占比为41%;B端交易占比为59%。在行业赛道上,万物新生所处的市场体量庞大。CIC报告显示,中国二手电子产品交易和服务市场潜力巨大,仅统计过去5年,国内累积下来具有较高价值的二手电子产品数量高达26亿台。预计到2025年中国二手电子产品(包括手机、平板、笔记本等)交易数量有望达到5.46亿台次,GMV有望达到 9670 亿元,也就是说未来是一个万亿级别的市场。对于万物新生来说,未来有望继续在这个不断增长的市场中继续保持优势地位,公司未来还有较大的增长空间。而在这个庞大的市场里,由于二手3C产品高度非标的特性,导致行业难以规模化和标准化,市场一直呈现极度分散的状态。万物新生开放近十年积累的供应链能力,为商家提供标准化的质检、定级、定价等服务,让交易更透明和便捷,这也为万物新生带来了新的增长引擎。实际上,平台服务收入正是万物新生集团的一大增长亮点。招股书中显示,万物新生集团的服务收入增长趋势明显,在整个集团收入占比也有快速提升。2020年集团平台服务收入为6.14亿元,对比2019年平台服务收入2.02亿元,同比增长超过204.5%,平台服务收入2018年到2020年复合年均增长达627.7%。其中,2018年平台服务收入占比为0.4%,2019年为5.1%,2020年提升至12.6%。深度服务新经济企业IPO,富途美股打新战绩卓著一直以来,富途致力于做新经济企业与全球投资者的连接者,不仅多次以承销商的身份服务新经济上市公司,同时还面向广大个人投资者提供美股港股打新服务,已成为众多投资者心目中的“美股港股打新之王”。尤其是在美股打新服务中,富途以0费用打新、极致的打新体验吸引了众多个人投资者参与,在众多打新投资者中口碑卓著。过去几年,众多关注中国上市新经济企业的投资者通过富途平台参与美股打新,共同分享中国新经济企业上市红利。就2020年来说,富途多次作为承销商参与大部分中国新经济企业的美股IPO,并在过去几年先后为投资者提供了众多知名美股的打新服务,如容联云、雾芯科技、小鹏汽车、涂鸦智能、逸仙电商等等,在认购人数上持续领跑同行。特别是在「中国SaaS赴美上市第一股」容联云通讯IPO中,近5.8万名投资者通过富途提供的0费用打新通道,为容联云创下了17亿美元的认购额,成为富途历史上又一宗标志性承销项目。作为小鹏汽车的IPO承销商,通过富途认购的金额就达到了22.1亿美元,甚至超过了小鹏汽车14.96亿美元的募资额。富途在美股打新上能取得如此傲人的成绩,主要得益于两方面:一是庞大且高质量的用户群体,二是极致的美股打新服务。首先,目前富途拥有超1400万用户,其中不乏大量互联网、金融、IT等行业人员。这些群体十分关注和认可国内新经济公司的价值,是美股打新的铁粉。而从打新服务上看,富途在推广期内支持0费用打新,申购门槛极其低,还打通了港股、美股、A股通三大市场购买力,支持融资认购,帮助提高打新中签率。同时,美股打新资金占用周期短,美股IPO上市前一天结束认购即冻结资金,上市当天未中签资金自动释放,即可直接用于交易,资金占用最短1天,可实现打新资金快速回笼,高效利用。今年以来,企业赴美赴港上市热潮持续,市场涌现大量优质打新标的。富途有望在这一浪潮之中抓住机遇,做更多中国新经济公司与投资者的连接者,在助力企业上市的同时,为广大投资者提供更优质的打新服务,帮助双方深度互动、互相触达。